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Ir para o portalO que falta, cliente por cliente
Clientes em andamento, do menos para o mais completo. Clique para abrir a ficha e enviar o que falta.
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Clientes
| Cliente | Empresa / produto | Cidade | Status | Documentação | Arquivos | Atualizado |
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A IA identifica cada item do checklist, dá um nome que descreve o conteúdo e guarda na pasta certa do Google Drive. Pode mandar tudo de uma vez.
Nada aqui é obrigatório: preencha aos poucos, conforme o cliente for mandando. Campos com IA foram lidos dos documentos e podem ser corrigidos à vontade. Salva sozinho.
Lançamentos
Receitas (pagamentos do cliente), comissões (iGreen, financeira) e despesas deste cliente. Aparecem somados na aba Faturamento.
| Tipo | Descrição | Valor | Vencimento | Pago em | Status |
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Lançamentos
| Cliente | Tipo | Descrição | Valor | Vencimento | Pago em | Status |
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Google Drive
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Pastas raiz dos clientes
Cada cliente ganha uma pasta dentro da raiz da empresa, com as subpastas padrão (proposta, documentos, contas, vistoria, financiamento…). Cole o link da pasta aberta no Drive ou procure pelo nome.